話說天下合久必分分久必合大明君主昏庸而將大好江山拱手讓予滿州外族清自太祖努爾哈赤入關歷經圣祖、康熙、太宗雍正、傳至高宗乾隆時國運昌盛佰民間卻仍有反清組織……乾隆（張兆輝）力主推行“滿漢一家”的政策但卻為太后和軍機大臣鄂爾泰所阻干不甘被掣肘遂以體天下民情為由與太監小桂子（鄧兆尊）潛出宮化名高天賜、高大貴駕幸江南……一日二人來到秦淮河畔隨身錢袋連同玉璽為一姑娘童不悔（陳佩珊）所盜二人緊追不舍悔巧遇方世玉惡人先告狀導致玉和隆二人不打不相識始知皆被悔作弄……悔終被二人尋到也同認識其兄童千斤三人惺惺相惜結拜為兄弟此時蘇州惡霸雷老虎至碼頭鬧事三人合力趕走虎而結下梁子原虎為蘇州土豪無惡不作此時虎留學上海的女兒雷嬌與妻李小環（黃愷欣）返鄉嬌于碼頭替苦力拍照被視為妖術而被推下海幸遇玉所救乾隆私自出宮京中震驚太后命四出追查一日二名侍衛追至蘇州正于追截之時一名黑衣女子出手相助隆對俠女的雙美目念念不忘嬌開設洋學堂玉、隆恉入學求新知玉再遇嬌二人愛意滋生同時悔亦對玉暗戀不惜入學堂當雜工欲奪回玉隆于秦淮河蘭桂舫重遇美目其為一歌妓宋劍屏（馮曉文）隆追求屏原屏與兄宋復明（林偉）為明朝宋王遺孤實為反清之士另嬌與玉日久生情但兩家不和再加上提督霍祈英（譚耀文）的追求故阻礙重重后英為得到嬌于是擺下擂臺玉得高人指點上臺挑戰不意卻將虎擊斃嬌傷心之余唯有下嫁英．．屏對隆日漸產生好感并為宋王府接納成為組織中一份子然紙包不住火一日反清組織遭清軍圍剿而隆身份敗露眾人誤以為被隆出賣實為被明所出賣回宮后隆以真情打動屏嫁入宮中不料太后怕隆娶滿人為妻用計毒殺屏隆知悉趕至時屏毒發死于隆懷中玉誓言要隆血債血還入宮行刺幸桂及時帶來玉之父母方德（許紹雄）、苗翠花（陳美琪）解開一場誤會隆欲留玉于宮中命但為玉所拒引退江湖隆雖貴為天子既救不了心愛的屏又留不住摯友玉只有獨自長嘆