時光飛逝物換星移關外神鷹霍飛騰之子(山野大藏)帶著師傅臨終囑托從東瀛來到中原在濟南城約戰了白三空為達到不可告人的目的白三空將計就計利用和大藏的比武“詐死” 一段悲痛之后外孫方寶玉決心努力學武為外公報仇于是前往渤海之濱面見紫衣侯途中卻被白水宮的王大娘抓住酒樓外天真聰明的寶玉施計讓第一次來到岸上看什么都好奇的奔月救了自己經歷了偷馬等兩人漸生情愫　　武林豪杰們為了各自的目的都來到了渤海之濱面見退隱江湖的“天下第一劍客”的紫衣侯與寶玉走散的王巔之女珠兒在一座破廟中遇到了無意間被一小孩刺傷的大藏一路相處下來兩人漸漸有了說不清的感覺　　五色帆船上脫塵獻上汗血寶馬希望紫衣侯能夠去大宛國當國師被紫衣侯一口拒絕；青木堡少主木郎神君向紫衣侯求取解藥也被拒絕；只有“黃河狂俠”王巔幾經勸服了紫衣侯為中原武林和大藏比武最終大藏因下盤不穩中劍落入大海　　見過白三空書信的紫衣侯收留了方寶玉后一行人悄悄潛回侯家老宅寶玉不滿紫衣侯對待自己的方式偷偷逃走了任性倔強的奔月也隨之一同離開　　對脫塵一見鐘情的木郎從李子原等人手中解救了脫塵二人一同趕回青木堡被白水圣母搭救的大藏得知白水宮即將襲擊青木堡便風塵仆仆趕來原來在趕往渤海之濱的途中大藏與木郎已經建立了兄弟般的感情　　離開渤海之濱后珠兒跟蹤王巔被發現僥幸逃脫后的她遇到了大藏興奮不已大藏仍舊不放棄師傅尋找中原名劍的囑托約戰赤松道長而此時隱藏在幕后的白三空與偽君子王巔商議設計讓赤松敗于大藏手下交手后大藏雖然殺了赤松可是仍沒有拿到“赤霄寶劍”而且也身受重傷“武林正派”人士前來追殺大藏白水圣母再次搭救了他看著昏睡中的大藏假扮白水圣母的白艷燭情不自禁地憶起過往和霍飛騰的相識　　發現有人跟蹤紫衣侯決定并分兩路由紫衣侯引開敵人稍候在關外與寶玉、奔月匯合解開寶玉的身世之謎途中寶玉、奔月在危難之際被“酒肉池林”的金祖揚搭救　　關外草棚內李子源乘金祖揚和寶玉不在把奔月給虜走為救奔月寶玉在金祖楊的指點下練就了蓋世神功　　大藏和珠兒假扮道人潛入白云觀準備將木郎和脫塵救走卻被武當眾人圍住珠兒施計讓眾人脫險自己卻被逮住王巔讓女兒為他臥底在大藏身邊遭到拒絕便下在珠兒體內種下了蠱惑　　奔月在被帶往白云觀的途中被晴天大師所劫為救奔月寶玉追至少林就在此時少林晴空大師被白三空所殺并嫁禍于武當白水宮再次攻打青木堡大藏、脫塵、木郎又一次被擒并且暫時加入了白水宮為救珠兒大藏決定再上白云觀白水圣母也同意協助　　眾豪杰為選取新的武林盟主齊聚白云觀為緩解各方矛盾最終決定由方寶玉出戰大藏這一切也正是白三空、王巔等人一手策劃的然而這一戰讓珠兒和大藏、寶玉和奔月幾位年輕人的感情陷入了無法收拾的僵局王巔卻登上了武林盟主之位一些跡象讓紫衣侯、金祖楊開始懷疑白三空和王巔等人　　為救受傷的大藏和中毒的珠兒紫衣侯和白水圣母寶玉和大藏暫時放棄了過往的恩怨寶玉帶著珠兒去解毒金祖楊提醒解毒后珠兒將失去記憶珠兒害怕忘記大藏偷偷逃走了王巔表示要號令武林人士剿滅魔教白水宮危難在其紫衣侯在女兒奔月的請求下留下來與白水圣母等共同迎戰一場激戰后大藏和木郎已經與大伙走散了圣母和紫衣侯等人被逼進入沉香谷為救脫塵和奔月紫衣侯、圣母嚴重受傷紫衣侯的溫情讓白艷燭感動決定揭開面具　　為找到珠兒的寶玉在白家老宅遇到了木郎對他產生了懷疑一路跟蹤發現木郎竟是朝廷的鷹犬木郎擺脫不了寶玉便對他下毒手逃亡中的寶玉在沙漠中遇到了迷路的脫塵和奔月奔月見到寶玉兩人既興奮又因白云觀上的事情仍不能釋懷走出沙漠后三人發現到處都是抓捕寶玉的通緝令寶玉說出木郎的真正身份脫塵并不相信直到三人被擒脫塵悲痛欲絕　　木郎威逼利誘寶玉效命朝廷為了奔月寶玉暫時同意了寶玉奔月出獄后遇到了受傷的白艷燭和紫衣侯同時也知道了自己的真正身世一時間難以接受紫衣侯就是自己的殺父仇人寶玉便帶著奔月離開了他們在庵堂見到了已經失憶的珠兒和無意間發現珠兒而留下來的大藏四人相見不免又勾起了過往的恩恩怨怨就在此時奔月被木郎再次綁架了木郎給了寶玉三個月的期限拿白艷燭和紫衣侯的人頭救奔月此時紫衣侯和白艷燭二人為尋找寶玉、奔月前往了云南在酒肉池林寶玉、金祖揚、紫衣侯、白艷燭再次相遇　　為了尋找寶劍珠兒跟隨大藏再次上路途中發現了李子原他們一路跟蹤遇到了寶玉三人決定跟隨白三空找到木郎救出奔月　　感覺到木郎等人很快就要來到金祖楊、紫衣侯和白艷燭決定前去尋找劍閣保護天下名劍　　眾人都齊聚到了傳說中的羅雅古城為此所有恩怨都要在這里了結一戰惡戰就這樣展開了千鈞一發時刻木郎神君死在了心愛的女人的劍下脫塵也悲涼地自殺了大藏和寶玉面對二人原來是同母異父的親兄弟心情復雜　　三個月后寶玉大藏在劍閣前一場決斗沒想到大藏的“長光”被寶玉砍斷里面露出師傅左佐木次郎的遺書講出了大藏的身世之謎　　大藏終于將“干將、莫邪”兩把寶劍送回給了他的親生父親：霍飛騰遠處看到這一切的寶玉和奔月高興上路向未來奔去